AI × INSURANCE SALES / SUCCESS STORIES

机上の空論ではない。現場で生まれた4つの変化。

PCが苦手でも、1人代理店でも、営業20年のベテランでも、多忙な女性FPでも。AIを「知る」だけで終わらせず、目の前のお客様のために使うことで、営業の進め方は変えられます。

4つの実践事例を見る

AI×保険営業パワーアップアカデミー受講生事例

IS THIS YOU?

ひとつでも近ければ、
あなたのための事例があります。

PCやAIに苦手意識がある

1人で営業も事務も抱えている

経験はあるが複雑相談に不安がある

学びたいが時間を取りにくい

FOUR REAL-WORLD CASES

立場の違う4人が、
自分の営業現場で実践しました。

派手な成功談を並べるのではなく、どんな悩みがあり、何を実践し、お客様との関係がどう変わったのかを一人ずつご紹介します。

CASE 01PC・ITが苦手でも実践

一言の問いかけから、信託・法人税務の相談へ。

南里敏洋 FP｜独立系FP・熊本県

BEFOREパソコンやITツールが苦手で、話題のAIも「自分には使いこなせない」と感じていました。

AFTER「認知症の資産凍結についてご存じですか？」という一言を実践。相談の幅が広がり、法人税務の論点整理にもAIを活用できるようになりました。

提供原稿では、取り組みを通じてAC200〜300万円につながったと報告されています。ロータリークラブの発表資料づくりでもAIを活用し、周囲から好評だったそうです。

「PCが苦手な私でもできました。営業人生の景色が変わりました」

CASE 02生保営業歴20年

複雑な家族相談に向き合い、「お願いされる側」へ。

髙木珠里 FP｜生命保険募集人・愛知県

BEFORE目先の保険業務に追われ、相続や認知症が絡む複雑な相談には踏み込みづらさを感じていました。

AFTER面談音声をもとに約15分で提案書のたたき台を作成。論点を整理して伝えることで、遺言書作成を含む次の一歩を支えました。

保険商品の説明だけではなく、ご家族の状況や希望まで整理する姿勢が信頼につながり、お客様から保険の検討について声をかけていただく関係へ変わりました。

「お客様のご家族を支えるプロとして、誇りを取り戻せました」

CASE 03損保出身・1人代理店

面談後の整理を速くして、人生に寄り添う提案へ。

井上修一 FP｜独立系FP事務所代表

BEFORE契約更改と日々の数字に追われ、相談できる仲間が少ない1人代理店ならではの不安を抱えていました。

AFTER面談音声から「面談アドバイスシート」と提案書を作成。以前は数日かかっていた整理作業を短縮できました。

お客様の言葉と背景を丁寧に拾った提案が、「自分以上に人生を考えてくれた」という評価につながり、信託コンサルティングの相談へ進みました。

「今では、お客様との面談が楽しみになりました」

CASE 04多忙な女性FP

参加できる時間が限られていても、学びを現場で実践。

T様｜独立系FP・女性

BEFORE現場業務が忙しく、勉強会やリアルセミナーへ継続的に参加しづらい中、新しい業態への移行に悩んでいました。

AFTER学んだ思考法とアプローチを、自分のペースで顧客対応に取り入れました。

提供原稿では、今年度の売上が業界に入って以来もっとも早いペースで進み、過去最高水準を見込む状況になったと報告されています。

「学んだことを実践し、自分にとって大きな変化を感じています」

WHAT CHANGED?

変化を生んだのは、
AIに丸投げすることではありません。

お客様の声を丁寧に聞き、論点を整理し、伝わる形に整える。その一連の仕事を「第2の脳」としてAIに支えてもらう実践です。

聴く

面談で出てきた言葉、迷い、ご家族の背景を置き去りにしません。

整理する

AIで論点と次の確認事項を整理し、複雑な相談も見通しやすくします。

伝える

お客様自身が納得して選べるよう、提案書や説明の言葉へ落とし込みます。

NEXT STEP

次は、あなたの営業現場で。

AIが得意な人になることが目的ではありません。目の前のお客様へ、今までより深く、速く、分かりやすく向き合うための使い方を、無料相談で確かめてください。

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掲載内容は受講生から提供された事例原稿に基づきます。成果には個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。数値・コメントは公開前にご本人と根拠資料による最終確認を行ってください。